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    锂电铜箔行业分析

    2021-01-25 04:45:37

    1.什么是锂电铜箔


    根据应用领域和功率规格的不同,电解铜箔可分为锂电铜箔(6-20微米)、标准铜箔(12-70微米)、超厚铜箔(105-420微米),其中锂电铜箔主要应用于锂离子电池领域,标准铜箔和超厚铜箔主要用于不同功率的PCB板。


    锂电铜箔

    铜箔是锂电池负极集流体的核心材料,而锂电池的生产工艺、成本和最终产品的性能都和正负极集流体也就是铝箔和铜箔的性能有着密切的关系。


    根据应用领域和功率规格的不同,电解铜箔可分为锂电铜箔(6-20微米)、标准铜箔(12-70微米)、超厚铜箔(105-420微米),其中锂电铜箔主要应用于锂离子电池领域,标准铜箔和超厚铜箔主要用于不同功率的PCB板。


    在锂电池的生产过程中通常将负极浆料涂布在锂电铜箔上,再经过干燥、辊压、分切等工序,从而得到锂电池的负极极片。


    根据锂电铜箔的产业链,锂电铜箔主要用于锂电池的负极制造,锂电池主要用于新能源汽车、3C数码以及储能系统。


    2.锂电铜箔目前行业分析


    目前全球生产铜箔的主要国家包括中国大陆、台湾、日本、韩国、美国等其他国家,但是在高端的电解铜箔方面,生产技术、设备制造技术以及市场份额均被日本所垄断。全球主要高档电解铜箔供应商包括:三井金属、日本能源、古河电工、福田金属以及日本电解五大公司。


    根据高工锂电数据,2019年,全球锂电铜箔产量达到17.7万吨,同比增长21.2%,预计2020年国内锂电铜箔产量将增长至21.7万吨,增速预计为22.6%。


    从全球铜箔材料行业的产能以及产量数据来看:产能从2011年的59.1万吨增长到2019年的17.7万吨,年复合增长率1.35%


    虽然全球近几年的产能基本上没有怎么增长,但是行业的产量在稳步提升,产能利用率也在逐步增加,从2011年的60%到2019年的85%,可见行业的供给慢慢的从前几年的过剩转向供需稳定。


    2019年受下游新能源汽车产销增速放缓以及铜箔厚度减薄趋势影响,铜箔产量增速放缓,但仍保持20%以上的高增长态势。根据高工锂电数据,2019年,全球锂电铜箔产量达到17.7万吨,同比增长21.2%,预计2020年国内锂电铜箔产量将增长至21.7万吨,增速预计为22.6%。


    从近年来各类型铜箔产量占比数据来看,年锂电铜箔的产量占比在2011年仅为5.98%,到了2016年占比提高到了20.20%,2016年之前,我国铜箔行业的发展主要受益于PCB行业的稳步增长(从PCB行业的近几年10%的年复合增长率以及国内铜箔行业产量8%的年复合增长来看基本符合这一结论)以及3C锂电池领域的发展。


    从细分应用领域来看,电子电路铜箔从2013-2015年增速逐年下滑,在2016年行业回暖,增速上升;锂电铜箔在2012-2015年期间受益于传统3C锂电池的发展,增速保持在30%左右,虽然2015年增速有所下滑,但是随着对于铜箔需求量更高的动力电池行业的发展(3C电池每GWH需铜箔量约为0.08万吨,动力电池需求量约为0.1万吨,单位需求量提升了12.5%左右),2016年增速再次提升达到了40%左右。


    但是从2016年以后,行业格局改变,传统3C数码市场增速逐渐放缓,过去5年CAGR为6.05%;储能市场增速较快,过去5年CAGR为31.57%;动力电池领域受新能源汽车市场的快速发展带动,成为增长最为强劲的细分领域,过去5年CAGR达66.87%。


    这种增长的背后,主要原因在于全球范围内的政策加持引致的新能源汽车的大力推广。


    每辆汽车的电池包由几十到几百个电芯组成。电芯中的导电金属层影响安全性,而活性材料层则决定蓄电能力。要想让电池性能提升,必须下大力改善活性材料性能,同时致力于空间利用率提升。


    因此,我们预计随着国内新能源汽车行业的爆发式增长,带动了锂电池行业的快速发展,铜箔作为锂电池里面重要的零部件之一,未来也将随着锂电池行业的发展而快速增长。


    此外,虽然我国铜箔近几年产量的全球占比均在50%以上,但是在高端铜箔方面,我国的产能还是很不足的,虽然近几年的进口量在逐年减小,但是进口占比依然在3成左右。在出口方面,我国铜箔近几年的出口量呈现逐年下滑的趋势。从进出口单价数据来看,我国目前铜箔主要进口高端产品,出口低端产品。


    综合来看,国内对于高端铜箔的需求,尤其是高端锂电铜箔的需求还是以进口为主,因此,预计未来国内具备较强技术实力的铜箔企业有望逐步抢占国内的高端铜箔市场,实现进口替代。


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