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    铜箔 我们担心什么?

    2021-01-25 05:16:29

    一、铜箔行业现况怎么样?


      标准铜箔严重短缺。根据覆铜板协会数据月短缺3300 吨左右,比我们统计的值略大。严重缺货毋庸置疑——部分大型CCL 厂无法拿到足够的铜箔来满足正常生产/扩建需要。


    铜箔

      锂电铜箔亦供应不足。新能源汽车政策迟迟未落地,下游企业经营生产不正常,尤其是转产以适应“高能量密度”要求,消费提前进入“淡季”。但消费电子需求强劲,整体上仍偏供应不足。


    二、政策扰动或使得投产节奏放缓


      受到国内新能源汽车政策扰动,投资又较大、设备采购周期过长(价格也在飙涨)、环保更加趋严等因素影响,企业扩建更加谨慎和理性。更进一步,三星手机等出现质量问题、苹果手机制造或将进一步迁移等,韩国等企业扩建相对于内地企业明显要谨慎许多。


    三、必须关注锂电铜箔结构性需求变化


    1、为提升“能量密度”,使用更薄的锂电铜箔是大趋势,不排除在17 年就大面积铺开的可能性,如9μm→8μm,8μm→6μm,附加值更高(6μm 加工费已经超过7 万/吨,8μm 则为4.5 万/吨)、生产供应更加困难(国内能生产6μm 企业为诺德、灵宝)。


      2、海外铜箔企业扩建意愿不强,海外如Tesla、BMW 等的新增锂电铜箔需求不容小觑,海外巨头转向开发内地铜箔企业或不可避免。


    四、2017 年铜箔(包括锂电铜箔和标准铜箔)会严重短缺


    预计2017 年铜箔缺口或将进一步扩大,尤其是锂电铜箔缺口或达到1000 吨/月。相较于行业内普遍存在的新能源汽车政策担心,我们最担心的是一切回归正常后,铜箔将出现更深层次的短缺。


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